Deine Unterlagen, ohne den Papierstapel.

Privat ist der Bereich für deine eigenen Unterlagen. Ablegen, wiederfinden, Fristen und eine Mappe für die Steuerberatung gehen heute. Verträge führen, Tarife vergleichen und die Erklärung im Gespräch vorbereiten ist die Richtung, nicht der Ist-Stand.

verfügbar Im Arbeitsbereich vorhanden.
in Entwicklung Angefangen, noch nicht als fertiges Versprechen.
Zukunftsvision Richtung, noch ohne diesen Ablauf.

Was du schon nutzen kannst

verfügbar

Übersicht

Die Übersicht ist die Startseite im Arbeitsbereich. Im Unternehmen liegen dort Belegeingang, Freigabe, Zu prüfen, Meine Steuermappe und Meine Dokumente. Privat liegen dort Hochladen, Dokumente, Erinnerungen und die Steuermappe.

verfügbar

Archiv

Du speicherst Originale im Archiv. Die Software bildet eine Prüfsumme, merkt sich die Version und setzt eine Aufbewahrungsfrist nur, wenn die Regel freigegeben ist. Eine Sperre lässt sich setzen. Das Lösen braucht eine zweite, prüfende Person.

verfügbar

Meine Dokumente

Gewöhnliche Dateien liegen hier, getrennt von den gesperrten Archiv-Originalen. Du kannst sie ablegen, lesen und ersetzen. Sie sind kein GoBD-Original.

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Termine, Fristen und Wiedervorlagen

Termine, Fristen und Wiedervorlagen gehören dem Bereich. Erinnerungen siehst du in der App. Eine verschobene Erinnerung ändert die Frist nicht. Nach außen, etwa per E-Mail, geht nichts.

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Fristvorschläge

Einen Fristvorschlag legst du mit Belegstelle an und bestätigst ihn selbst. Unklare Angaben werden nicht zu einer erfundenen Frist. Eine automatische Erkennung aus PDF oder Foto ist das nicht.

verfügbar

Meine Steuermappe

Du stellst eine Mappe für Monat, Quartal oder Jahr zusammen, siehst Hinweise zu Lücken und möglichen Doppelungen und exportierst ein ZIP mit belegliste.csv. Das ist keine Buchhaltung und keine Steuererklärung.

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Fragen an Klari

Klari beantwortet fest umrissene Fragen zu offenen Rechnungen, Terminen und Nachweisen aus deinen vorhandenen Daten. Passt die Frage nicht, kommt keine erfundene Antwort.

verfügbar

Aktionen mit Bestätigung

Klari kann einen Schritt vorbereiten, zum Beispiel einen Termin. Du siehst die Vorschau und bestätigst. Ohne Bestätigung passiert nichts. Zahlen, Löschen und stiller Versand sind nicht vorgesehen.

Verträge, Vergleich und Wechsel

Der Weg, den wir vorhaben: Unterlage erkennen, Alternative zeigen, du entscheidest, der Wechsel wird begleitet. Jeder Schritt unten ist Zukunftsvision. Hochladen allein ist davon getrennt und schon möglich.

Zukunftsvision

Vertragsverwaltung

Police oder Vertrag ablegen, Beitrag, Umfang und Laufzeit erkennen und den Vertrag führen. Hochladen geht heute. Das Führen als Vertrag nicht.

Zukunftsvision

Kündigungsfristen

Kündigungsfrist und Vertragsende auseinanderhalten und dich vorher erinnern. Heute trägst du eine Frist selbst ein oder bestätigst einen belegten Vorschlag.

Zukunftsvision

Ausgabenanalyse

Private Ausgaben verstehen und Stellen zum Optimieren sehen. Der Finanzbereich gilt heute für geschäftliche Vorgänge, nicht für diese private Auswertung.

Zukunftsvision

Versicherungsvergleich und Wechsel

Die Richtung: passende Alternative, Preis und Leistung nebeneinander, und ein begleiteter Wechsel, wenn du dich entscheidest. Es gibt keinen Vergleich und keine Beispielpreise.

Zukunftsvision

Mobilfunk, Internet und Energie

Verträge dieser Art sollen sich genauso prüfen und beim Wechsel begleiten lassen. Auch das ist noch nicht gebaut.

Zukunftsvision

Proaktive Hinweise

Hinweise, bevor eine Frist abläuft oder ein Vertrag auffällt. Erinnerungen, die du selbst setzt, gibt es schon. Hinweise, die Klari aus Verträgen von allein ableitet, nicht.

Persönlicher Steuerassistent

Auch das bleibt Zukunftsvision. Die private Steuermappe, die es schon gibt, erstellt keine Steuererklärung und schätzt keine Erstattung.

Zukunftsvision

Persönlicher Steuerassistent

Die Richtung: Klari fragt im Gespräch statt mit einem Fachfragebogen, nutzt Dokumente, die du schon hast, hakt fehlende Nachweise nach, schätzt Erstattung oder Nachzahlung und bereitet die Abgabe vor. Das ist keine Zusage und heute nicht eingebaut. Die private Steuermappe sammelt Unterlagen für die Steuerberatung.

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