Das Verzeichnis sammelt Archiv, Meine Dokumente, Termine, Finanzen, Steuer, die Abläufe im Unternehmen, Verträge und Klari. Der Stand steht an jeder Karte.
Originale, Suche und Fristen im Arbeitsbereich.
Du speicherst Originale im Archiv. Die Software bildet eine Prüfsumme, merkt sich die Version und setzt eine Aufbewahrungsfrist nur, wenn die Regel freigegeben ist. Eine Sperre lässt sich setzen. Das Lösen braucht eine zweite, prüfende Person.
Du suchst und filterst nach Text, Jahr und Klasse und öffnest das Original, wenn deine Rolle das erlaubt.
Deutsche Frist-Vorlagen kannst du als Entwurf anlegen. Wirksam wird eine Regel erst nach unabhängiger Freigabe. Die Vorlage ist keine Rechtsberatung.
Speicher, Sperre, Prüfsumme und ein Export archivierter Dateien sind angelegt. Eine GoBD-Zertifizierung gibt es nicht. Die Verfahrensdokumentation ist eine Vorlage zum Ausfüllen, kein fertiges Dokument deines Betriebs.
Gewöhnliche Dateien, getrennt vom Archiv.
Gewöhnliche Dateien liegen hier, getrennt von den gesperrten Archiv-Originalen. Du kannst sie ablegen, lesen und ersetzen. Sie sind kein GoBD-Original.
Was du einträgst, und was noch nicht von allein kommt.
Termine, Fristen und Wiedervorlagen gehören dem Bereich. Erinnerungen siehst du in der App. Eine verschobene Erinnerung ändert die Frist nicht. Nach außen, etwa per E-Mail, geht nichts.
Einen Fristvorschlag legst du mit Belegstelle an und bestätigst ihn selbst. Unklare Angaben werden nicht zu einer erfundenen Frist. Eine automatische Erkennung aus PDF oder Foto ist das nicht.
Hinweise, bevor eine Frist abläuft oder ein Vertrag auffällt. Erinnerungen, die du selbst setzt, gibt es schon. Hinweise, die Klari aus Verträgen von allein ableitet, nicht.
Geschäftliche Vorgänge heute, private Auswertung als Richtung.
Im Unternehmen siehst du Rechnungen, Zahlungen und eine Auswertung der erfassten Vorgänge. Das ist keine Bilanz, keine Steuerfestsetzung und kein live angebundenes Bankkonto.
Private Ausgaben verstehen und Stellen zum Optimieren sehen. Der Finanzbereich gilt heute für geschäftliche Vorgänge, nicht für diese private Auswertung.
Mappe und Vorschau sind da. Erklärung und Übermittlung nicht.
Du stellst eine Mappe für Monat, Quartal oder Jahr zusammen, siehst Hinweise zu Lücken und möglichen Doppelungen und exportierst ein ZIP mit belegliste.csv. Das ist keine Buchhaltung und keine Steuererklärung.
Für geschäftliche Mappen gibt es eine unverbindliche Vorschau auf Umsatzsteuer und Vorsteuer. Gezählt werden nur Belege, die die Prüfung bestehen. Alles andere fällt mit Begründung heraus. Das ist keine Voranmeldung.
Die Richtung: Klari fragt im Gespräch statt mit einem Fachfragebogen, nutzt Dokumente, die du schon hast, hakt fehlende Nachweise nach, schätzt Erstattung oder Nachzahlung und bereitet die Abgabe vor. Das ist keine Zusage und heute nicht eingebaut. Die private Steuermappe sammelt Unterlagen für die Steuerberatung.
Eine Prüfung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung rechnet nach festen Regeln und sagt, was fehlt. Die amtliche XML-Datei wird nicht erzeugt. Es geht nichts an die Finanzverwaltung.
Die Abgabe über ELSTER ist nicht gebaut. Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer sind andere Steuern und hier nicht gemeint.
Abweichungen zwischen der Vorschau und den Zahlen der Steuerberatung erklären. Heute siehst du nur die eigene unverbindliche Vorschau.
Dieselben Kacheln wie in der Übersicht im Unternehmen.
Belege hochladen oder fotografieren. Der Eingang bleibt erhalten, auch wenn Datum oder Art noch fehlen.
Offene Eingänge liegen in der Freigabe. Du klärst die offenen Punkte, bevor archiviert wird.
In der Steuermappe siehst du Belege mit offenem Prüfstatus als Zu prüfen. Die Übersicht im Unternehmen zeigt die Anzahl aus demselben Stand.
Die Belegerkennung ist ein Baustein und standardmäßig aus. Ein Vorschlag gilt erst, wenn du ihn übernimmst. Es wird nichts still geschätzt.
Feldvorschläge zu Art, Datum und Betrag sind ein Entwurf. Du übernimmst sie bewusst. Fehlt etwas, bleibt der Beleg zur Prüfung markiert.
Du exportierst CSV: die belegliste der Steuermappe und, im Steuerprüfungs-Export, eine index.csv zu den Originalen. Das ist eine Datei für Menschen, keine Buchhaltungsschnittstelle.
Eine Übergabe an DATEV ist nicht eingebaut. Du nutzt CSV und das ZIP der Steuermappe.
Du gibst die Mappe menschlich frei und lädst ein ZIP herunter, das eine begrenzte Zeit bereitsteht. Klar123 schickt es nicht von selbst an die Steuerberatung.
Geschäftliche Bereiche kannst du anlegen und Personen mit einer Rolle einladen. Wer keine Rolle hat, sieht den Bereich nicht.
Die Richtung für Police, Frist, Vergleich und Wechsel.
Police oder Vertrag ablegen, Beitrag, Umfang und Laufzeit erkennen und den Vertrag führen. Hochladen geht heute. Das Führen als Vertrag nicht.
Kündigungsfrist und Vertragsende auseinanderhalten und dich vorher erinnern. Heute trägst du eine Frist selbst ein oder bestätigst einen belegten Vorschlag.
Die Richtung: passende Alternative, Preis und Leistung nebeneinander, und ein begleiteter Wechsel, wenn du dich entscheidest. Es gibt keinen Vergleich und keine Beispielpreise.
Verträge dieser Art sollen sich genauso prüfen und beim Wechsel begleiten lassen. Auch das ist noch nicht gebaut.
Der Assistent. Im Arbeitsbereich heißt die Seite Assistent.
Klari beantwortet fest umrissene Fragen zu offenen Rechnungen, Terminen und Nachweisen aus deinen vorhandenen Daten. Passt die Frage nicht, kommt keine erfundene Antwort.
Ein lesender Dialog mit einem Sprachmodell ist möglich, wenn der Bereich einen eigenen Schlüssel und deine Zustimmung hat. Ohne Schlüssel bleibt es bei den fest umrissenen Fragen. Der Dialog führt nichts aus.
Später soll Klari ein Dokument einordnen und den nächsten sinnvollen Schritt nennen. Belegerkennung und Dialog sind Zwischenschritte, nicht dieses Verstehen.
Klari kann einen Schritt vorbereiten, zum Beispiel einen Termin. Du siehst die Vorschau und bestätigst. Ohne Bestätigung passiert nichts. Zahlen, Löschen und stiller Versand sind nicht vorgesehen.
Zwei Bereiche, eine Online-App, Token statt Selbstregistrierung.
Du arbeitest privat oder geschäftlich. Der Wechsel passiert im Arbeitsbereich, die Daten bleiben getrennt.
Die Übersicht ist die Startseite im Arbeitsbereich. Im Unternehmen liegen dort Belegeingang, Freigabe, Zu prüfen, Meine Steuermappe und Meine Dokumente. Privat liegen dort Hochladen, Dokumente, Erinnerungen und die Steuermappe.
Du kannst Klar123 auf den Startbildschirm legen. Die App ist online. Ohne Netz siehst du keine Dokumente und keinen Zugang.